O Burger King
anunciou nesta terça-feira planos para comprar a rede canadense de lojas de
café e donuts Tim Hortons por 12,61 bilhões de dólares canadenses (11,53
bilhões de dólares), num acordo em dinheiro e ações para criar o terceiro maior
grupo mundial de restaurantes de fast-food.
Com vendas anuais combinadas de cerca de 23 bilhões de dólares, mais de 18
mil restaurantes em 100 países e duas marcas fortes e independentes, a nova
companhia terá uma ampla presença global e um potencial significativo de crescimento,
disseram as companhias em um comunicado.
As companhias tinham dito no domingo que estavam em conversas para uma
fusão, o que fez com que as ações de ambas saltassem na segunda-feira.
O negócio marca a mais recente ofensiva no mundo dos negócios da 3G
Capital, holding de investimentos sediada em Nova York que controla o Burger
King. A 3G é liderada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann e tem ainda
como co-fundadores Carlos Alberto Sicupira, Marcel Hermann Telles e Roberto
Thompson Motta.
Pelos termos do negócio anunciado nesta terça, os acionistas da Tim
Hortons receberão 65,50 dólares canadenses em dinheiro e 0,8025 ação na nova
companhia por cada um de seus papéis. Com base no fechamento na segunda-feira,
o acordo coloca o preço do papel da Tim Hortons em 94,05 dólares canadenses, um
prêmio de quase 37 por cento sobre o valor no encerramento na bolsa de Toronto
na sexta-feira.
Após a transação, a 3G Capital terá cerca de 51 por cento da empresa
combinada, contra os cerca de 70 por cento que possui atualmente do Burger
King.
Os atuais presidente do Conselho, Alex Behring, e presidente-executivo do
Burger King, Daniel Schwartz, terão os mesmos cargos na empresa combinada. O
presidente-executivo da Tim Hortons, Marc Caira, será vice-presidente do
Conselho.
A companhia terá sede no Canadá, seu maior mercado.
Investidores e especialistas em impostos dizem que o principal motivo para
o Burger King mudar seu domicílio para o Canadá é evitar pagar uma tributação
dupla sobre os lucros gerados no exterior, como a companhia teria que pagar se
continuasse sediada nos Estados Unidos.
O Burger King, no entanto, reiterou que Miami continuará sendo sua casa
global, enquanto Oakville, em Ontario, permanecerá como a base mundial da Tim
Hortons.
As ações da nova empresa resultante da fusão serão listadas nas bolsas de
valores de Nova York e de Toronto.
O Burger King assegurou um total de 12,5 bilhões de dólares em dinheiro
para financiar a operação, incluindo um pacote de dívida de 9,5 bilhões de
dólares liderado por JPMorgan e Wells Fargo.
A Berkshire Hathaway, do bilionário norte-americano Warren Buffett, se
comprometeu a colocar 3 bilhões de dólares para financiar o negócio, mas não
terá qualquer função na gestão das atividades, disseram as empresas.
Lemann, o brasileiro mais rico com um patrimônio estimado em quase 23
bilhões de dólares pela lista da revista Forbes, começou sua fortuna no setor
financeiro. Ele foi um dos arquitetos da fusão entre Antarctica e Brahma para
criar a Ambev e então na combinação da cervejaria brasileira com a belga
Interbrew em 2004 para dar origem à InBev.
Em setembro de 2010, a 3G comprou o Burger King por 3,3 bilhões de
dólares. Em abril de 2012, a rede de lanchonetes foi listada na bolsa de
valores de Nova York.
Fonte: Brasil 247.
